Хеликс · сеть клиник
Обзор
Филиал: Все 3
Разрез по филиалам появится после настройки. В выгрузке его пока нет — доступно только «Все».
обновлено 06.06 08:35
06.05–05.06.2026
Главное за месяц: выручка, поток пациентов и где теряются обращения. Ключевые цифры сразу, детали — в разделах.
Оборот · по данным 1С
1,87 млн ₽
1 867 275 ₽
за период 06.05–05.06
Пропущенные звонки
1502
20,8% из 7215 звонков
норма <10%
Доходимость
71,2%
818 из 1149 записей
коридор 70–85%
Первичные / Повторные
684 / 134
возврат 19,6%
приёмов всего 818
Расходы на платформу
24 168 ₽
МедЛок / мес
стоимость системы
AI-сводка дня
источники: 1С · МедЛок
1502 пропущенных звонка за месяц (20,8% от 7215) — при среднем чеке записи ~2250 ₽ это до ~3,4 млн ₽ потенциально упущенной выручки. Главный денежный рычаг здесь — на ресепшене. → Звонки и ресепшен
Выручка приёмов держится на узкой базе: ~59% дают 3 врача. Это риск зависимости — уход или загрузка любого из них двигает оборот. → Финансы
Атрибутировано только 37% записей; 63% (981 200 ₽) без указанного источника — коллтрекинг не подключён. Выводы по каналам ограничены этой границей. → Маркетинг и каналы
Перекос в первичку: 684 первичных против 134 повторных, возврат всего 19,6%. Поток новых есть, удержание проседает. → Пациенты
Структура выручки по специальности
доли от 1,87 млн ₽, сортировка по убыванию
Гинекология и УЗИ вместе дают половину денег — видно сразу.
Мини-воронка месяца
абсолют + % перехода на стыке
Самое резкое сужение — звонок→запись 15,8%.
Сколько обращений теряется на ресепшене и кто из администраторов их упускает. Здесь быстрее всего вернуть деньги.
Пропущенные звонки
1502 · 20,8%
Конверсия звонок → запись
15,8%
Пропущенные вдвое выше нормы
20,8% против целевой нормы 10% — каждый пятый звонок без ответа.
Пропущенные звонки — статус против нормы
факт 20,8% · цель 10% · зоны качества
Факт, цель и зоны в одной полосе — видно, насколько результат хуже нормы.
Воронка обработки звонка
7215 → отвечено → записи
Потери обращений показаны отдельным блоком — видно, сколько звонков осталось без ответа.
Эффективность администраторов поимённо
продуктивность: записей на 100 звонков · пунктир — целевая 8
Кто из администраторов в хвосте — на том и теряются звонки.
Динамика пропущенных: час × день
пики потерь по времени
Почасовой срез звонков
В текущей выгрузке нет времени звонка с точностью до часа — тепловую карту пиков пока не построить.
Что это даст: ставить смены администраторов под пик потерь.
Где в пути пациента самые большие потери и сколько записей не доходит до приёма. Разделяет зоны ответственности — администратор и врач.
Самое резкое сужение — звонок→запись 15,8% (зона администратора); доходимость и повтор — зона врача.
Сводная матрица: метрика × филиал
колонка «Всего» из выгрузки, колонки филиалов — после настройки
| Метрика | Арбанпосле настройки | Дружбыпосле настройки | Чертыгашевапосле настройки | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Звонки | — | — | — | 7 215 |
| Пропущенные | — | — | — | 1 502 |
| % пропущенных | — | — | — | 20,8% |
| Принятые | — | — | — | 5 713 |
| Записей | — | — | — | 1 149 |
| Конверсия звонок → запись | — | — | — | 15,8% |
| Приёмов (выполнено) | — | — | — | 818 |
| Отмены | — | — | — | 20,7% |
| Неявки | — | — | — | 3,0% |
| Конверсия запись → приём | — | — | — | 71,2% |
| Первичные | — | — | — | 684 |
| Повторные | — | — | — | 134 |
| Возвращаемость | — | — | — | 19,6% |
Сквозная воронка пациента
звонок → запись → приём → повторный · абсолют и % перехода
15,8% звонок→запись — зона администратора; доходимость и повтор — зона врача.
Доходимость: исход записи
выполнено / отмена / неявка · цель неявок <5%
Неявки 3% уже в норме (<5%). Отмены 20,7% — главный резерв доходимости.
Запись → приём
факт vs цель ~85%
71,2% — нижняя граница коридора 70–85%. Есть резерв.
Воронка по разрезу
переключается топбаром · сейчас: сводно
| Стадия | Кол-во | Переход |
|---|---|---|
| Звонки | 7215 | — |
| Записи | 1149 | 15,8% |
| Приёмы | 818 | 71,2% |
| Повторные | 134 | 19,6% |
Разрез по филиалу появится после настройки.
Какие каналы приводят записи и насколько данным можно доверять. Источник известен у трети записей — показываем честно.
Выводы по разделу ограничены: в разметку попадает 37% записей.
Покрытие атрибуции
граница доверия к разделу
Коллтрекинг не подключён, в телефонии два общих номера. У 63% выручки источник не отмечен — это реальные звонки без метки, их видно отдельно.
Звонки без указанного источника вынесены отдельно, не растворены в итогах.
Записи и выручка по каналам
сортировка по выручке · доли от 1,87 млн ₽
Каналы по выручке, от большего к меньшему.
Средний чек по каналам
₽ за запись
Докту даёт 4 записи, но самый дорогой чек — сигнал «мало, но качественно».
Канал × метрика
каналы и выручка · окупаемость рекламы — после ваших бюджетов
| Канал | Записи | Выручка, ₽ | Ср. чек, ₽ | Доля выручки |
|---|---|---|---|---|
| Виджет МедФлекс | 86 | 197 300 | 2294 | 10,6% |
| ПроДокторов | 86 | 194 725 | 2264 | 10,4% |
| МедТочка | 80 | 177 150 | 2214 | 9,5% |
| Докту | 4 | 12 100 | 3025 | 0,6% |
| CPL / CAC / ROMI | — | — | — | нужны бюджеты |
Стоимость привлечения и окупаемость рекламы появятся, когда добавим ваши рекламные бюджеты.
Сколько заработали, на ком держится выручка и что нужно для расчёта прибыли. Выручка берётся из 1С, расходы вписываете вы, прибыль считается сама.
Управленческий P&L по точке
по образцу вашего «Доход − Расход»: выручка из 1С, расходы вписываете вы, прибыль считается
заполнено — данные из 1С
вписываете вы — поле для ввода
?зависит от данных — наведите на «?»
| Статья | Арбанпосле настройки | Дружбыпосле настройки | Чертыгашевапосле настройки | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Выручка (оборот) | ||||
| Приёмы к врачам — всего | ?Колонки филиалов появятся после настройки разнесения по филиалам — в выгрузке нет признака филиала на документе. | ?Колонки филиалов появятся после настройки разнесения по филиалам. | ?Колонки филиалов появятся после настройки разнесения по филиалам. | 1 867 275 ₽ |
| Гинекология | — | — | — | 522 837 ₽28% |
| УЗИ | — | — | — | 448 146 ₽24% |
| Прочие специальности | — | — | — | 896 292 ₽48% |
| Лабораторные анализы | — | — | — | ?зависит от состава выручкиГлавный вопрос к вам: во втором отчёте выручка 6 928 175 ₽ — в 3,7 раза больше приёмов. Что входит в эту сумму (анализы? все точки?) — пока не подтверждено. |
| Оборот всего | — | — | — | ?приёмы 1 867 275 ₽ + анализы (?)Ждёт уточнения состава выручки. Приёмы сверены с 1С, анализы — после вашего ответа. |
| Операционные расходы🟡 вписываете вы · ~25 статей сгруппированы | ||||
| ФОТ (зарплаты) | — | — | — | — |
| Аренда | — | — | — | — |
| Реклама | — | — | — | — |
| Эквайринг | — | — | — | — |
| Расходные материалы | — | — | — | — |
| Коммуналка (ЖКХ) | — | — | — | — |
| Прочие расходы | — | — | — | — |
| Итого расходов | — | — | — | — |
| Выплаты🟡 вписываете вы | ||||
| Выплаты Хеликс | — | — | — | — |
| Выплаты врачам | — | — | — | — |
| РоялтиВ вашей таблице роялти заведено только по Чертыгашевой — уточнить, начисляется ли со всех точек. | — | — | — | — |
| Результат (вычисляется) | ||||
| ПрибыльОборот − Опер.расходы − Выплаты Хеликс − Выплаты врачам − Роялти | — | — | — | =—Считается автоматически, как только вы введёте операционные расходы и выплаты. Сейчас ждёт расходную сторону. |
| Маржа, %Прибыль / Оборот | — | — | — | — |
| Пациенты | ||||
| Анализы | — | — | — | ?зависит от состава выручкиЧисло пациентов по анализам зависит от состава выручки — см. главный вопрос. |
| Врачи | — | — | — | 818 |
| Всего | — | — | — | ?Итог пациентов = врачи + анализы; зависит от состава выручки по анализам. |
| Первичные | — | — | — | 684 |
| Повторные | — | — | — | 134возврат 19,6% |
| Средний чек | ||||
| Врачи | — | — | — | ≈ 2 283 ₽1 867 275 / 818 |
| Анализы | — | — | — | ?зависит от состава выручкиСредний чек анализов = оборот анализов / число пациентов; обе величины зависят от состава выручки. |
Оплаты
Скидки
1,35%
Возвраты
−50 100 ₽
Риск концентрации
59% на 3 врачах
Выручка приёмов держится на узкой базе — уход или загрузка любого из трёх двигает оборот.
Картина прибыли
Выручка приёмов сверена с 1С (801 документ). Прибыль посчитается автоматически, как только вы введёте операционные расходы и выплаты — формула уже стоит в строке «Прибыль».
Платформа МедЛок — 24 168 ₽/мес (стоимость системы аналитики, в P&L точки не входит).
Растём притоком новых пациентов или удерживаем прежних, и насколько данным об удержании можно доверять.
Первичные / Повторные
684 / 134
Возврат пациентов
19,6%
Повторность считается по совпадению ФИО — единого идентификатора пациента в данных пока нет.
Как считаем удержание. Номер медкарты заполнен лишь в 0,3% случаев, поэтому повторность определяется по совпадению ФИО. Удержание, LTV и когорты по единому идентификатору пока не строятся — для них нужен сквозной номер пациента. Цифры удержания читать как оценку снизу.
Первичные vs повторные
доля повторных 19,6%
Новых пациентов много, а возвращается мало. Возврат 19,6% — главный сигнал по удержанию.
Концентрация выручки на врачах
бар + накопленная доля (Парето)
Лояльность пациентов держится на трёх врачах. Резерв — удержание ключевых врачей и расширение базы.
Когортное удержание
месяц первого визита × месяц возврата
Матрица удержания появится с идентификатором пациента
Целевой вид удержания по когортам показан структурой. Чтобы заполнить его реальными числами, нужен сквозной номер пациента вместо совпадения по ФИО.
Показан целевой вид, числа пока пусты. Что нужно от вас, чтобы заполнить когорты, вынесено в задачи.
Что нужно от вас, чтобы открыть оставшиеся разделы. По каждому пункту: что пока недоступно, почему и что это даст. Это чек-лист настройки, а не недоработка дашборда.
Дашборд показывает только то, что подтверждено данными. Пять пунктов ниже ограничивают выводы — пока они не закрыты, прибыль, маржу, разрез по филиалам и точное удержание считать нельзя. Каждый пункт закрывается действием на вашей стороне.
Прибыль и маржаP&L
Что недоступнооперационные расходы, выплаты Хеликс и врачам, роялти
Почемув выгрузке только доходная сторона из 1С, расходов нет
Что дастввести расходную сторону → P&L, маржа, чистая прибыль
Состав выручкисостав
Что недоступнорасхождение 1,87 млн ₽ (по данным 1С) против 6,93 млн ₽
Почемуне согласован состав выручки — что входит в управленческий оборот
Что дастваш ответ о составе → разрез Анализы / Врачи, верные доли
Разрез по филиаламнастройка
Что недоступнофильтр Арбан / Дружбы / Чертыгашева в верхней панели
Почемув данных нет признака филиала на документе / записи
Что дастнастройка разнесения по филиалам → матрица филиал × месяц × метрика
Идентификатор пациентасквозной номер
Что недоступноудержание, LTV, когорты, точный возврат пациентов
Почемуномер медкарты заполнен в 0,3%, повторность считается по совпадению ФИО
Что дастсквозной номер пациента → когортная матрица, LTV
Рекламные бюджеты и коллтрекингCPL / CAC / ROMI
Что недоступностоимость привлечения и окупаемость рекламы; у 63% записей (981 200 ₽) источник не отмечен
Почемуколлтрекинг не подключён (два общих номера), рекламные расходы по каналам не передаются
Что дастподключить коллтрекинг + завести бюджеты каналов → известный источник записей, стоимость привлечения и окупаемость по каналам